富裕層の資産が増加する中で、ファミリーオフィスの人気が高まり、世界中で8,000件に達し、約3.1兆ドルの資産を管理していると、デロイトの調査が示しています。
2024年には123件のファミリーオフィス関連の会議が開催され、今年はその数がほぼ倍増する244件が予定されていると、投資販売専門のリサーチ会社であるダコタ・マーケットプレイスが発表しました。
プラツカー・プライベート・キャピタルの共同創設者であり副会長を務めるポール・カーボン氏は、ファミリーオフィスのイニシアティブの一環として、シカゴ大学ブースビジネススクールで行われるイベントにおいて、需要の増加が見られると述べています。ファミリー同士の対話を重視する傾向が見られ、共通の経験や課題、機会を共有できる場を求めるファミリーが多いとのことです。
彼はこれらのイベントを商業会議、主要機関（銀行など）がスポンサーとなるイベント、家族が主催する集まり、学術的なファミリーの集まりの4つのカテゴリーに分けています。「ファミリー部門には数兆ドルが存在しますが、プライベートエクイティへの直接的な投資は比較的少ない」とカーボン氏は語ります。「資本の利用者がその大きな資金を活用できれば、彼らにとって利益があるでしょう。」
ペンシルバニア大学ウォートン校の経営学教授ラファエル・アミット氏は、家族オフィスの集まりの重要性を日々実感しており、ウォートン・グローバル・ファミリー・アライアンスは20年以上にわたりファミリーオフィスのイベントを開催しています。
アミット氏の主催するイベントは、参加者数を60名に制限した小規模なものであり、スポンサーの影響を受けない点が特徴です。一方で、ほとんどのファミリーオフィス会議はスポンサーや業者に支配されやすいと指摘しています。調査によると、参加者は販売業者からの様々な提案にうんざりしているため、アミット氏は家族同士のために、家族によって構成された内容を提供しています。
この週、ヨーロッパや中東のファミリーオフィス界隈で知られるアンソニー・リトッサ氏が再登場し、マイアミでの「第24回グローバルファミリーオフィス投資サミット」を主催しました。リトッサ氏は、サミットが高所得者層や皇族メンバー、その他の参加者を迎え入れ、1兆ドル以上の投資可能資産を代表する250名以上の参加者を集結させるとしています。
一方で、リトッサ氏の過去には疑問が呈される記事もあり、参加者は主催者の評判よりも、出席する家族の面子を重視しているという意見も存在します。公関係会社インパクト・パートナーズの共同創設者ジョナサン・ザバック氏は、「ファミリーオフィスコミュニティにおいては、イベントはどの家族が参加するかが最も重要です」と述べ、就業機会を求めるためにファミリーオフィスの人々が集まるとしています。彼にとって、これらのイベントは年間で数回の再会の場ともなっているのです。
