Tom Lee, ファンドストラット・グローバル・アドバイザーズのマネージングパートナー兼リサーチ責任者は、2023年10月31日に市場で注目される発表を行いました。彼が推進する上場投資信託（ETF）であるFundstrat Granny Shots US Large Cap ETF（GRNY）は、設立からわずか9か月で資産運用総額が20億ドルを超えるという重要なマイルストーンを達成しました。
この成就は、資産運用業界で非常に珍しい成功事例であり、通常はそのレベルに達するまでに数年かかることが一般的です。GRNYは、アクティブに管理されるETFで、S&P 500に上場している約35の高品質な株式に投資しています。代表的な保有株には、RobinhoodおよびOracleが含まれ、年初来で18％以上の上昇率を記録しており、S&P 500を9ポイント以上上回っています。
ファンドストラットの共同創設者であり、元JPMorganの戦略家であるTom Leeは、市場に対する大胆な予測によって大規模なオンラインフォロワーを獲得し、投資家とのコミュニケーションも頻繁かつタイムリーに行っています。「我々は、私たちのETFへの投資を理解しやすく、透明にしたいと考えています」とLeeは述べています。
「Granny shot」という用語は、バスケットボールにおけるフリースローを下手に投げることを指し、ファンドストラットにおいては、今後5から10年にわたる複数の重要な投資テーマに該当する株式を特定することを意味しています。これらのテーマには、エネルギー、サイバーセキュリティ、AIに関連する国際的な労働供給者、ミレニアル世代の影響などが含まれます。
なお、Granny Shotsファンドの経費率は0.75％です。
