2025年のボラティリティが高い市況の中、Citadelのヘッジファンドは全てポジティブなリターンを記録しました。特に、タクティカルトレーディングファンドが目立った成果を上げています。
Citadelのマルチストラテジーであるウェリントンファンドは、年初からの半年間で2.5%のリターンを達成しました。これは、同社のリターンに詳しい匿名の関係者からの情報です。タクティカルトレーディングファンドは、株式と定量的戦略を組み合わせており、同期間中に6.1%上昇しました。
また、ファンダメンタルエクイティファンドは、6月末時点で3.1%のリターンを記録し、グローバル債券戦略は5%の成長を見せています。6月1日現在、Citadelの資産運用額は660億ドルに達しており、今後の展望が注目されています。
株式市場は、ドナルド・トランプ大統領の貿易戦争や中東の紛争に直面しながらも、驚異的な回復を遂げており、S&P 500は4月の20%近い下落からの反発を見せ、記録的な高値を更新しています。今年の株式ベンチマークは5%以上の上昇を記録しています。
キン・グリフィン氏は、トランプの保護主義的な貿易政策に対して批判を展開しており、関税を「労働者階級のアメリカ人に最も痛手を与える痛ましい逆進的税」と表現しています。また、トランプの貿易戦争がアメリカのブランドや政府の債券市場に悪影響を及ぼすリスクがあるとも指摘しています。
ウェリントンファンドは昨年、15.1%の上昇を記録しました。1990年に設立されたCitadelは、5月末時点で年率平均19.2%のネットリターンを生み出しています。これらのデータは、Citadelの投資戦略の効果を示す証拠となっています。
