現在、S&P 500指数は史上最高値に近い取引を行っており、一部のヘッジファンドによって特に人気のある銘柄がさらに高騰していることが、ゴールドマン・サックスの報告によって明らかになりました。S&P 500は、最新の水曜日において、日中最高値及び新たな終値の記録を達成し、これは広範な市場指数にとって二回連続の記録的な終値となります。しかし、ゴールドマン・サックスは695のヘッジファンドの保有銘柄を分析し、2025年初めの時点で合計3.1兆ドルの株式ポジションを持つファンドの中から、各ファンドの10大保有銘柄に最も頻繁に登場する上位50銘柄を追跡しました。この結果、ゴールドマンは「ヘッジファンドVIPバスケット」と呼ばれる、最も人気のあるロングポジションを示しました。年初来で、このVIPバスケットは10%のリターンを記録しており、これはS&P 500の年初来の3%を大きく上回る数字です。実際、ゴールドマンはVIPバスケットが2001年以降、S&P 500に対して60%の四半期でアウトパフォームしていると指摘しています。
最新版のバスケットには、ワクチン製造企業のPfizer（ファイザー）やソーシャルメディアプラットフォームのReddit（レディット）など、13の新しい銘柄が含まれています。Alibaba（アリババ）は、ヘッジファンドのポートフォリオ内で最も頻繁に上位10銘柄に含まれる20銘柄の中に名を連ね、17のポートフォリオに登場しました。中国のeコマース企業であるアリババの株は2025年に69%上昇し、過去12か月では90%以上の増加を記録しています。アリババの米国上場株は金曜日に6%上昇し、新たな52週高値を更新しました。これは、前のセッションで8%の上昇を受けたもので、最新の四半期結果がウォール街の期待を上回った影響です。また、GameStop（ゲームストップ）のCEOであるRyan Cohen（ライアン・コーエン）は、アリババへの投資を約10億ドルに増やしたとウォール・ストリート・ジャーナルが報じています。
新たに追加されたPfizerは11のヘッジファンドにおいて上位10銘柄に入っていますが、同社の株は2025年に2%、過去1年で6%以上の下落を見せています。今月初めにPfizerの第4四半期結果はウォール街の予想を上回りましたが、Pfizerをカバーするウォール街のアナリストの半数以下がその評価を「買い」に位置付けており、LSEGデータによると24人中10人がその評価をしています。アナリストの12か月の平均目標株価は31ドルで、これは木曜日の終値から19%の上昇を示唆しています。さらに、Delta Air Lines（デルタ航空）も新たに追加された銘柄であり、同様に11のヘッジファンドで上位10銘柄に登場しています。アトランタに本社を置くデルタ航空は、過去1年で54%を超える上昇を記録し、S&P 500を大きく上回るパフォーマンスを示しました。ただし、月曜日にトロントの空港での緊急着陸に続き、今週は約4%の下落が見込まれていますが、搭乗していた80人全員は無事でした。
