華爾街對於潛在的併購重啟感到興奮，特別是在新政府上任後，銀行家和投資者已經開始探索有哪些交易會率先到來。近年來，由於聯儲局加息及積極的反壟斷政策，交易活動一直較為緩慢。但隨著選舉結束，以及聯邦貿易委員會（FTC）即將可能的改變，華爾街正準備迎接新時代。
華爾街的反應強烈，因為政治的不確定性已經消失，將給資本市場帶來穩定的環境。Carlyle的首席執行官哈維·施瓦茨在最新的財報電話會議上表示，中期到長期，這將為首次公開募股（IPO）、併購等關鍵領域提供進一步的推動力。
根據摩根士丹利的報告，2024年的併購公告已經年增25%，顯示出這一領域已經開始復甦。聯儲局近期的降息政策對併購市場起到推動作用，特別是涉及債務的交易。法律事務所McDermott Will & Emery的合夥人史蒂芬妮·麥肯表示，隨著利率下降，買賣雙方之間的估值差距減少，資本成本的降低促進了交易的進行。
在潛在併購目標方面，企業收購其他公司的主要動機常常為增長。Wolfe Research指出，許多小型和中型企業的增長預測非常高，這些公司可能會成為併購的主要對象。例如，e.l.f. Beauty最近以3.55億美元收購了Naturium。
市場上還有一些知名企業被看作未來12個月有併購活動潛力的候選者，如電子藝術（Electronic Arts）和Zoom視頻通信。電子藝術自微軟併購動視暴雪以來，就一直被視為大型科技或媒體企業潛在的收購目標。
銀行合併也可能成為觀察重點。瑞銀的政策分析師埃德·米爾斯指出，過去幾年銀行的併購活動比2008年金融危機期間要少，因此這一領域非常適合復甦。米爾斯表示，除了全球系統重要銀行，現今每個銀行的併購活動都已重啟。
金融股如Capital One和Discover Financial Services 在選舉後一度飆升，若民主黨繼續執政，這兩家公司合併的前景將岌岌可危。另一方面，由於近期監管壓力導致的一些交易失敗，例如Tapestry與Capri之間的合併被法官攔下，未來這些公司可能會進一步參與併購活動。
儘管特朗普政府的第二任期預期會對商業友好，如何處理反壟斷問題仍然不明朗。第一任期內，針對大型科技公司的調查已開展，而特朗普提名的司法部長候選人麥特·蓋茨的確認過程可能會引發爭論。某些觀察家認為，在反壟斷規範上，未來將不會完全放鬆，反而將以更有節制的方式進行執法。
高企的成本也是一個潛在問題。選舉前標普500指數已接近歷史高位，而小型股指數Russell 2000在11月上漲了4.9%，這使得尋找合適的收購價格變得更加困難。華納音樂和Snap的主席麥可·林頓在最新的訪問中指出，價格過高將成為未來併購的重要考量。
