隨著聯邦儲備局展開降息政策，分紅股票或許即將迎來商機。
對於尋求高回報的分紅股票的投資者來說，可以參考多位頂尖分析師的推薦，這些分析師在選擇股票時會考慮公司的基本面及其雙親薪的穩定性。
本周我們介紹三隻分紅股票，這些股票均獲得華爾街頂尖專家的認可，並在TipRanks平台上排名靠前。
埃克森美孚（EXXON MOBIL）
首個分紅推薦是石油及天然氣巨頭埃克森美孚（XOM）。該公司最新公布的第三季度業績超出預期，主要原因是生產量穩步增長。值得注意的是，該公司的液體產量達到過去40年來的最高水平，每日生產320萬桶。
在第三季度，該公司向股東返還了98億美元。此外，埃克森還將季度股息提高了4%，達到每股99美分。自開始派息以來，埃克森已連續42年提高股息。XOM的前瞻性股息收益率為3.3%。
根據Evercore分析師Stephen Richardson的報告，在最新的業績公布後重申了對埃克森的買入評級，並設定了135美元的目標價格。分析師指出，該公司通過周期性投資及加大對重大項目、如收購Pioneer Natural Resources的支出，提升了其上游業務的前景。
Richardson還提到，該公司的經營活動現金流在不考慮流動資本變動的情況下為152億美元，雖然與上季度持平，但超出預期近11億美元。同時，埃克森的淨負債在該季度減少了11億美元，顯示出23億美元的淨流動資本流入。
Coterra Energy（COTERRA ENERGY）
接下來介紹另一家能源公司——Coterra Energy（CTRA）。這是一家專注於帕米爾盆地、馬塞勒斯頁岩及安達科盆地的勘探及生產公司。在第三季度，獲得的股東回報占該公司自由現金流（FCF）的96%，包括每股21美分的季度基礎股息以及1.11億美元的股票回購。
Coterra能源目標是向股東返還50%或更多的年自由現金流，近期已強調截至目前已經返還100%。CTRA的股息收益率為3%。
在11月13日，Coterra宣佈與Franklin Mountain Energy及Avant Natural Resources及其關聯企業達成兩筆收購協議，總金額達39.5億美元。該公司認為收購這兩個位於帕米爾盆地的資產包將擴大其在新墨西哥的核心業務，並增強組織實力。
Mizuho分析師Nitin Kumar對此消息作出反應，維持對該股票的買入評級，目標價格為37美元，並給予「最佳推薦」的認可。他指出，雖然被收購的資產在純粹的井生產能力上不如Coterra現有的資源，但其更高的油氣比例及較低的井成本彌補了這一短板。Kumar認為這些收購並不具變革性，但對CTRA的長期前景仍持樂觀態度。他表示，「作為最低成本的天然氣生產商，CTRA能夠在價格較低或者淨價差擴大時持續支撐高於同行的現金產出。」
沃爾瑪（WALMART）
最後來看看沃爾瑪（WMT）。這家大型零售商在第三季度交出亮眼成績，並提高了全年的業績指引，得益於其電子商務業務的強勁表現以及食品以外類別的改善。
今年早些時候，沃爾瑪每股現金股息提高約9%，至83美分，這是公司連續第51年提高股息。
根據Jefferies分析師Corey Tarlowe的報告，隨著業績的發布，沃爾瑪的股票目標價格由100美元上調至105美元，並重申了買入評級。分析師指出，公司同店銷售持續增長，主要受到交易量增加、單位銷量上升以及一般商品的利好趨勢推動。
Tarlowe強調，沃爾瑪的毛利率改善，助力該季度實現超出預期的盈餘。具體來說，WMT第三季度的毛利率改善約20個基點，原因包括電子商務的盈利能力提高、庫存管理和有利的業務組合。此外，受益於毛利率提升和更高的會籍收入，營業利潤也擴展了10個基點。
分析師指出，沃爾瑪在美國的一般商品銷售改善，主要受益於商品選擇的增強及各收入層級的市場份額增長。
總體而言，Tarlowe對該股票持樂觀態度，並對沃爾瑪未來的價值提供能力以及強勁增長持正面評價。
