ファンドストラットのチーフインベストメントオフィサーであるトム・リー（Tom Lee）は、同社のGranny Shots米国大型株ETFに向けて2つの新しいテーマを検討しています。最近のインタビューでは、国の安全保障が新たに注目されていることを明らかにしました。
リー氏は、企業が自国の供給チェーンを整備する動きが始まっていることが明らかとなったと述べ、「これは今後1、2年で解決されるものではない」と語りました。
また、彼はジェネレーションZ（Gen Z）についても注目しており、一世代前のミレニアル世代を市場のエンジンと呼ぶと同時に、これからは若い世代に焦点を当てたテーマを模索する必要があるとしています。「これは数年先の話かもしれませんが、我々の思考プロセスを共有しているところです」と付け加えました。
リー氏のGranny Shots ETFは、NBAの伝説的選手リック・バリー（Rick Barry）の独特なフリースローにインスパイアされています。「最良の株をテーマごとに購入すると、一つのアイデアに依存することになります。それならば、リック・バリーのように、正確な物理学に基づいたアンダーハンドのシュートをしようと考えたのです」とリー氏は説明しました。見た目は良くありませんが、90%の成功率を誇ります。
リー氏によれば、ETFの戦略は、ファンドストラットが今後10年間に市場を特徴付けると予測している7つのテーマから始まります。株式が「グラニーショット」と見なされるためには、少なくとも2つのテーマに適合する必要があります。「我々は、質の悪い株は購入しない。確実に利益を上げ、高いROICを達成できるものでなければならない」と述べ、四半期ごとにリバランスを行っていることを明らかにしました。
2023年11月7日にローンチされたGranny Shots ETFは、投資家を魅了しています。ファンドストラットによれば、このETFは運用資産が10億ドルを超え、先週には13億ドルに成長したとされています。これまでのところ、ETFは木曜日の終値で13%上昇しており、S&P 500を上回るパフォーマンスを発揮しています。年初からは約15%上昇している一方、S&P 500は約7%の上昇にとどまっています。
ファンドストラットが報告したデータによると、2023年7月3日時点で同ETFのトップ3保有銘柄はロビンフッド（Robinhood）、オラクル（Oracle）、およびAMD（AMD）です。独立系ETF専門家のデイブ・ナディグ（Dave Nadig）は、最近、アクティブ運用スタイルのETFが注目を集めていることを指摘しました。「トム氏はこの分野で非常に重要な役割を担っています。アクティブ運用の選定において、またテーマを提供するうえでも、投資家にとって理解しやすくなるでしょう。」と述べています。
